Интерлизинг установил ставку 1-го купона бондов на 1,5 млрд рублей на уровне 12,5%

ООО Интерлизинг установило ставку 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,1% годовых.

Сбор заявок прошел 17 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов - по 25% от номинальной стоимости, купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 22 июня 2022 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, Совкомбанк, банк Уралсиб.

Московская биржа 9 июня зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень котировального списка.

Эксперт РА 14 июня 2022 года присвоило бондам серии 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг ruBBB+(EXP).

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей.

ООО Интерлизинг - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. Основным бенефициаром компании является Людмила Коган со 100%-й долей владения. По данным Эксперт РА, в июне 2020 года банк Уралсиб получил контроль над ООО Интерлизинг и его дочерними компаниями в связи с заключением договора залога 90% долей и корпоративного договора, вследствие чего компания вошла в периметр группы компаний банка Уралсиб, контролирующим акционером и одновременно санатором которого является Людмила Коган (81,8% акций).