１月30日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎ＮＹ外為：ドルが４カ月ぶり安値－ＦＯＭＣがハト派寄り姿勢

30日のニューヨーク外国為替市場ではドルが下落。ブルームバーグのドル指数は一時、昨年９月以来の低水準を付けた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の発表がハト派寄りだったことを受けた。ＦＯＭＣは声明で、将来の政策金利調整において「辛抱強くなる」と表明。またバランスシートの縮小については柔軟に対応する考えを示唆した。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は一時0.6％低下。ドルは主要10通貨全てに対して値下がりした。一方で高ベータの資源国通貨は上昇した。

ニューヨーク時間午後４時45分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.4％低下。ドルはユーロに対して0.4％安の１ユーロ＝1.1479ドル。対円では0.3％下げて１ドル＝109円03銭。

ＦＯＭＣは声明で、「落ち着いた」インフレ圧力を指摘。パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は記者会見で、今年の経済成長について引き続き底堅く推移すると予想しつつも、力強い米経済と国外の不確実性が相反する中で、「視界が一段と良くなる」まで辛抱強く待ち、政策運営では経済データに依存するという「常識的な」アプローチを用いると語った。

欧州時間の取引

欧州時間にはブルームバーグのドル指数が小幅に低下。ＦＯＭＣの声明発表や米中の貿易協議を控える中、月末特有の資金の流れがドルにマイナスに影響した。

原題：USD Drops to 4-Month Low After FOMC Touts Patience: Inside G-10（抜粋）Fed Adopts Patient Rate Stance and Balance-Sheet Flexibility (2)

Dollar Edges Lower Before Fed on Month-End Selling: Inside G-10

◎米国株・国債・商品：株が急伸、ハト派のＦＯＭＣ決定で買い

30日の米株式相場は大幅高。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が政策声明でハト派色を鮮明にしたことが材料となった。米国債は短期物が大幅上昇した。

Ｓ＆Ｐ500種株価指数は８週間ぶり高値を回復し、ダウ工業株30種平均は400ドル余り上昇。ＦＯＭＣが将来の金利変更の判断においては「辛抱強くなる」と表明し、バランスシートの縮小について柔軟に対応する考えを示唆したことで、株は一段高となった。この日は朝方から、前日のアップル決算を好感してハイテク株が買われたほか、ボーイングが工業株の上げをけん引していた。

Ｓ＆Ｐ500種は前日比1.6％高の2681.05。ダウ平均は434.90ドル（1.8％）上げて25014.86ドル。ナスダック総合指数は2.2％上昇。ニューヨーク時間午後４時59分現在、米10年債利回りは３ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）下げて2.68％。

ニューヨーク原油先物は続伸。サウジの対米原油輸出が先週半減したことに反応した。これは主要産油国が減産計画を実行に移していることを示す兆候となる。米原油在庫がアナリストの予想ほど増加しなかったことを示すエネルギー情報局（ＥＩＡ）統計も材料視された。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物３月限は92セント（1.7％）高の１バレル＝54.23ドルと、11月21日以来の高値で終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント３月限は33セント高の61.65ドルで終えた。

ニューヨーク金先物相場は横ばい。米金融政策の今後に関する手掛かりや、米中貿易協議の結果が出るのを待つ展開だった。米政府機関の一部閉鎖の影響で一部経済指標の発表が遅れていることや、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱合意を巡る協議も、市場の不透明性を強めている。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物４月限は0.1％未満上昇し、１オンス＝1315.50ドルで終了。

ＦＯＭＣ声明がハト派的だったことで、景気拡大の勢いの弱まりを経済指標が示す中でも当局が計画通り利上げを続けるのではとの懸念が後退した。さらに、好決算が幾つか発表されたことが安心感を強めた。

ドイツ銀行の米国担当エコノミスト、ブレット・ライアン氏は、米金融当局は「少し様子見することになりそうだ」と語った。

ＦＯＭＣの声明では、金利を「漸進的にさらに幾分か引き上げること」が必要になる公算が大きいという前回の文言が削除された。米国債市場では５年債と30年債の利回り差などがＦＯＭＣ声明発表後に大きく拡大、イールドカーブがスティープ化した。

原題：U.S. Stocks Soar, Dollar Sinks After Fed Decision: Markets Wrap（抜粋）USTs Bull Steepen; Patient Fed Signals Balance-Sheet FlexibilityCrude Vaults to Yearly High as Saudi Shipments to U.S. Dwindle

Gold Little Changed as Traders Await Fed, U.S.-China Meeting

◎欧州債：イタリア債が上げ主導、ドイツ債と英国債も上昇

30日の欧州債市場では、イタリア債が５年債と10年債の入札後に上昇。ドイツ債も小幅に上昇した。引け後には米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の声明発表が控えている。

• イタリア債は10年債を中心に上昇。10年債利回りは半年ぶりの水準に低下し、ドイツ債とのスプレッドは３ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）縮小して240ｂｐと、昨年９月以来の小ささとなった

• ドイツ債は上昇し、イールドカーブはフラット化した。１月の国内基準消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は前年同月比1.4％と、市場予想中央値の1.8％を下回った

• 英国債のイールドカーブはブルフラット化し、10年債利回りは１ｂｐ低下。欧州委員会のユンケル委員長が離脱協定の再交渉はないと言明し、英国のＥＵ離脱見通しは依然不透明な状況が続いている

• ドイツ10年債利回りは１ｂｐ低下の0.19％、フランス10年債利回りも１ｂｐ下がり0.60％、イタリア10年債利回りは４ｂｐ低下の2.59％

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